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六大券商周四看好的六大板块( 二 )

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化工新材料行业：合盛硅业石河子装置停车检修 有机硅市场仍处高位运行
类别：行业 机构：德邦证券股份有限公司 研究员：李骥 日期：2021-06-23
上周行情回顾 。上周，Wind 新材料指数收报4018.05 点，同比上涨1.51% 。其中涨幅前五的公司有东岳硅材(+17.37%)、建龙微纳(+16.36%)、华特气体(+15.70%)、安集 科技 (+15.52%)、上海新阳(+15.16%)；跌幅前五的公司分别为奥克股份(-8.02%)、确成股份(-6.94%)、博迁新材(-6.23%)、国瓷材料(-5.86%)、皖维高新(-5.78%) 。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7610.42 点，同比上涨9.21%；申万三级行业显示器件指数收报1493.20 点，同比上涨3.12%；中信三级行业有机硅指数收报7725.99 点，同比上涨5.54%；中信三级行业碳纤维指数收报3818.99 点，同比上涨7.60%；中信三级行业锂电指数收报4265.49 点，同比上涨0.94%；Wind 概念可降解塑料指数收报2031.35点，同比下跌0.92% 。
风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等 。
农林牧渔行业：萌猫当道 国产头部宠粮品牌618数据亮眼
类别：行业 机构：开源证券股份有限公司 研究员：陈雪丽 日期：2021-06-23
618 引燃宠粮市场，头部国产品牌数据亮眼
2021 年“618 购物节”结束，各家电商纷纷升级玩法，成交额再创新高 。聚焦宠物食品赛道，销售数据同样表现亮眼，并呈现出三大特征：(1)宠物食品赛道行业集中度提升；(2)猫主粮及零食销售规模增幅较大；(3)头部品牌价盘较稳，头部国产品牌优势拉大 。根据魔镜市场情报的统计数据 ，2021 年天猫平台销售额前50 的品牌，狗主粮销售额2.94 亿元，同比增长0.1%；猫主粮销售额4.57亿元，同比增长43.8%；猫零食销售额1.57 亿元，同比增长34.6%；狗零食及猫狗保健品销售额分别为0.58 亿元及0.95 亿元，较2020 年销售额有所下降，降幅分别为10.2%及8.9% 。

宠粮行业集中度抬升，国产品牌认可度提升
细分来看，销售额排名15 的品牌中，国产品牌狗主粮占10 席，猫主粮占8 席，狗零食占11 席，猫零食占10 席位，猫狗保健品占11 席，国产品牌认可度不断提升 。从销售额增量角度看，虽然不断有新兴品牌在各个细分赛道涌现，但全品类品牌销售额增量更大，我国宠物食品及保健品行业市场集中度呈现提升趋势 。
萌猫当道，全品类覆盖品牌优势显现
麦富迪销售规模继续保持领先，猫狗主粮、零食合计实现销售收入9650.3 万元，同比增长19.5%，超越皇家的6426.7 万元 。中宠股份旗下品牌合计实现销售收入3161.8 万元，同比增长19.1% 。细分品类来看，中宠猫、狗主粮增幅较大，增幅分别为288.8%、100.6%；狗零食销售收入小幅下降，降幅为12.0%；中宠猫零食优势依然明显，同比增长12.4% 。
宠粮头部品牌价盘较稳，销售均价同比增长
价盘角度看，2021 年“618 购物节”宠物食品及保健品头部品牌销售均价同比提升，其中猫零食销售均价提升最为明显，头部品牌猫狗主粮、猫狗保健品、狗零食销售均价亦有明显提升，幅度约在10%以上 。销售均价方面，国产品牌较进口品牌有明显价差，国产品牌产品仍更多集中于中低端价位产品 。中宠借助子品牌实现差异化产品定价，相比来看，产品策略具有一定优势 。
风险提示：数据样本仅取自天猫平台，在样本空间及时间上具有局限性 。
环保行业：碳排放权交易事项发布 三大交易方式并存
类别：行业 机构：国金证券股份有限公司 研究员：牛波 日期：2021-06-23
事件
6 月22 日，上海环境能源交易所发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》，旨在规范全国碳排放权交易及相关活动，保护各方交易主体的合法权益，维护交易市场秩序 。
评论
职责划分：据公告，全国碳排放权交易机构负责组织开展全国碳排放权集中统一交易 。根据生态环境部的相关规定，全国碳排放权交易机构成立前，由上海环境能源交易所股份有限公司承担全国碳排放权交易系统账户开立和运行维护等具体工作 。
主要内容：我们提炼了公告中的内容，主要有：1)交易方式 。通过交易系统可采取协议转让、单向竞价或其他符合规定方式，协议转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易；2)挂牌协议交易 。最大申报数量应小于10 万吨二氧化碳当量，以价格优先的原则，在对手方实时最优五个价位内以对手方价格为成交价依次选择，提交申报完成交易 。挂牌协议交易的成交价格在上一个交易日收盘价的 10%之间确定；3)大宗协议交易 。大宗协议交易单笔买卖最小申报数量应当不小于10 万吨二氧化碳当量，交易双方就交易价格与交易数量等要素协商一致后确认成交，价格为上一交易日收盘价的 30%之间确定；4)单向竞价 。根据市场发展情况，交易系统目前提供单向竞买功能 。交易主体向交易机构提出卖出申请，交易机构发布竞价公告，符合条件的意向受让方按照规定报价，在约定时间内通过交易系统成交 。交易机构根据主管部门要求，组织开展配额有偿发放，适用单向竞价相关业务规定；5)交易时段 。除法定节假日及交易机构公告的休市日外，采取挂牌协议方式的交易时段为每周一至周五上午9:30-11:30、下午13:00 至15:00，采取大宗协议方式的交易时段为每周一至周五下午13:00 至15:00 。采取单向竞价方式的交易时段由交易机构另行公告；6)其他事项 。全国碳排放权交易信息由交易机构进行发布和监督 。交易机构按照规定提取风险准备金，当风险准备金余额达到交易机构注册资本时可不再提取 。交易主体可以通过交易系统查询相关交易记录，根据全国碳排放权注册登记机构的相关规定及时核对结算结果 。

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