一般而言 ， 企划部门的职掌可区分为企业策略规划与一般性企划两大类 。
企业策略远见划
这是属于较长期的占略性企划工作 ， 包括；企业长期发展企划、投资可行性企划、管理制度的规划、企业形象的建立等等 。
一般性企划
这是属于较短期的战术性企划工作 ， 包括：年度经营企划、行销企划、新产品开发企划、广告企划、员工训练、公共关系企划、销售促进企划等等 。
第二篇 拟定企划案的步骤
具备了什么是“企划”的概念后 ， 本篇进一步提供如何落实企幕后七个步骤；
界定问题——将问题界定得明确、浅显而重要 。
搜集现成资料——从书报、企业资历料、政府出版物等获得 。
市场调查——直接向消费者、同业处调查 。
把资料整理成情报——将死资料他析为活情报 。
产生创意——有创意的点子是企划要必备的要素 。
选择可行的方案——并得到高阶主管的信任与支持 ， 和其他部门的全力配合 。
实施与检讨——将概念文字化 ， 实施并检讨评估 。
步骤1、界定问题
拟订企划案的第一个步骤就是界定问题 。
界定问题的第一个方法是专注于重要的问题 。
界定问题的第二个方法是细分问题 。
界定问题的第三个方法是改变原来的问题 。
界定问题的第四个方法是运用“为什么”的技巧 。
步骤2、搜集现成资料
拟订企划案的第二个步骤就搜集资料 。
五种资料来源
书籍与报章杂志
现成的企业内部资料
营业部门的客户资料
制造部门的生产资料
其他部门的资料
政府机构出版的有关统计资料
步骤3、市场调查
当所搜集的现成资料不足 ， 无法满足需求时 ， 就得依赖市场调查 ， 以获得所需之资料 。
市场调查资料 ， 顾各思义 ， 就是直接向消费者、经销商、竞争同业、原料供应厂商等调查得来的资料 。 最常用的市场调查方法有两种 ， 一种是询问法 ， 另一种是见察法 。
询问法
所谓询问法 ， 就是以发问的方式 ， 向被访问者问问题而获得资料的方法 。 通常者得先拟妥问卷后再进行访问 。
人员访问法
利用受过训练的访员 ， 向抽样的被子访者访问 ， 用面对面一问一答方式获得资料 。
电话访问法
先抽好样本 ， 再用电话访问获得资料 。
信函访问法
拟妥问卷寄给样本户 ， 请被访者按题逐一回答后寄回 。
观察法
所谓观察法 ， 就是用肉眼、仪器或两者兼用 ， 去查看事实 ， 并记录下来 ， 以获得资料的方法 。
1、搜集资料速度最快 。
2、单位成本较低 。
3、只要问题简要 ， 受访率高 。 1、限于电话普及之地区 。
2、不易访问较深入的问题 。
3、无法用眼睛查核对方之回答 。
1、受访者无压迫感 ， 可从容回答 。
2、不必填姓名 ， 易获诚实回答 。
3、不会遇到被访者不在的情况 。 1、样本名单取得不易 。
2、回信时间无法控制 。
3、回收率偏低10%至20%之间 ， 代表性不高 。
4、回信者常是极端者 ， 代表性多质疑 。
1、消费者的行为、态度、动机、意见均可获知 。
2、主动的访问 ， 搜集资料迅速 。
3、搜集资料的成本较观察法低廉 。 1、因为访员与问卷之偏差而影响资料之正确性 。
2、必须仰赖受访问者的充分合作 ， 受制于人 。
1、搜集之资料比较正确 。
2、不受访员与问卷偏差之影响 。 1、无法用观察得知消费者的态度动机与意见 。
2、被动的观察 ， 旷日废时 。
3、搜集资料之成本高昂 。
步骤4、把资料整理成情报
拟订企划案的第四个步骤就是把搜集得来年资料整理成为情报 。
整理现成资料
现成资料可运用分析与综合的方法来整理 。
何谓分析与综合呢？分析是“同中求异” ， 就是把别人看起来相同的事物说成不同或不相关；综合是“异中求同” ， 就是把别人看起来不同的事物说成相同或相关 。
整理市场调查资料
由于访员的疏失 ， 市场调查所回收的阅卷中 ， 很可能有错误 ， 因此在整理分析之前 ， 必须先审核以剔除问卷中的错误资料 。 接着 ， 再进行划记工作 ， 然后再列表进行分析 。
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