朱仝故意放跑了杀人犯雷横，被判处刺配沧州牢城 。 朱仝家里有钱，又会做人，牢城的大小官员都送了人情 。
沧州知府欣赏朱仝的义气，非常优待朱仝，把朱仝调到自家府中照看 。 知府四岁的小儿子喜欢和朱仝玩，知府就让朱仝帮忙照看他的宝贝儿子 。
宋江想让朱仝上梁山落草，交代吴用、雷横和李逵处理此事 。 吴用想出来一个绝户计 。 吴用和雷横缠住朱仝，李逵抓住知府的小儿子，一斧头劈成两半，彻底断了朱仝的后路 。 朱仝无路可走，被逼上梁山 。
朱仝和小衙内
因为朱仝对李逵杀死小衙内非常愤怒，几次找李逵拼命 。 吴用就让李逵先呆在柴进庄子上，暂时不和朱仝照面 。
李逵在柴进庄子上躲着朱仝 。 一天柴进接到叔叔柴皇城的信件 。 柴皇城被高唐州知府高廉的小舅子殷天锡殴打成重伤，卧床不起，还要被赶打出家门！
起因是殷天锡看上了柴皇城的府邸 。 柴进急忙赶赴高唐州，李逵闲得无聊就随柴进一起来到高唐州 。
柴进赶到高唐州时，叔叔柴皇城已经快要不行了 。 婶婶哭诉了事情的来龙去脉 。 第二天柴皇城死了，柴进决定拿上丹书铁券去京城告状 。
第三日殷天锡带着二十三闲汉，来逼迫柴家搬家，柴进说等柴皇城过了头七才搬，殷天锡不肯，喝令手下殴打柴进 。
李逵打死殷天锡
躲着门后的李逵再也忍耐不了，抢出门外，一把把殷天锡揪下马来，三拳两脚打散了那些闲汉，然后对着殷天锡拳打脚踢，把他活活打死 。
打死人后，李逵逃离现场，逃回了梁山 。 柴进被高廉抓捕严刑拷打，然后打入死牢 。
宋江闻讯后，率领大军强攻高唐州救援柴进 。 高廉颇会一些妖法，连败宋江三阵，无计可施！只好戴宗再次去寻找公孙胜；
戴宗和李逵一起去寻找公孙胜，费尽周折，终于找到公孙胜，苦苦恳求，公孙胜师傅罗真人才同意公孙胜下山 。
戴宗先回去给宋江报信 。 公孙胜和李逵一同赶路，直奔高唐州 。 三日后来到一个叫武岗镇的地方，碰到真正街头卖艺的金钱豹子汤隆，李逵和汤隆结拜兄弟 。 汤隆跟随李逵上梁山入伙，三个人很快就来到了高唐州 。
公孙胜破了高廉的法术，高廉从云中坠落下来，被雷横赶过去一刀砍成两段，梁山军大获全胜，救出了柴进 。 并把高唐州州府的府库钱粮、以及柴进的家产全部搬到了梁山 。
梁山杀死了高俅的堂弟高廉，高俅自然不肯善罢甘休，保举双鞭呼延灼率军征伐梁山 。 徽宗天子召见了呼延灼，并御赐踢雪乌骓马一匹给呼延灼 。
呼延灼
呼延灼带着副将韩滔、彭玘率领一万马步军来征伐梁山 。 两军对阵，秦明战平韩滔，林冲战平呼延灼，扈三娘二十回合生擒彭玘 。
宋江告诉彭玘，梁山正在努力追求招安，邀请其入伙 。 彭玘就此投降梁山 。
战争还在继续 。 呼延灼启动连环马战术，大败宋江 。 宋江在各位将领的保护下逃回山寨 。 呼延灼生擒梁山五百多个小喽啰，夺得三百多匹战马，向东京报捷，并请东京将轰天雷凌振派来助战 。
凌振奉高俅之命，带着诸多火炮，各色炮石、炮架来到梁山泊岸边，架起大炮，轰炸梁山，火炮射程不近，直接打到鸭嘴滩小寨 。
李俊和张横带人驾船才芦苇丛中突然冲上岸，推翻许多炮架，然后逃离 。 凌振带领士兵追击，夺得许多船只，凌振和士兵上船追杀梁山士卒，被梁山水军拔掉了船尾的活塞，凌振被阮小二活捉 。 宋江劝降了凌振 。
金枪将徐宁
活捉了凌振，但仍然奈何不了呼延灼的连环马 。 这个时候上山已久，急于表现的汤隆，举荐了其表兄金枪将徐宁 。 徐宁的钩镰枪法可破呼延灼连环马 。
汤隆还把徐宁家有祖传宝甲的秘密告知宋江、吴用等人，说只要能盗出徐宁的宝甲，徐宁就会一路追来 。
时迁盗甲
时迁奉命去东京盗取徐宁的宝甲，果然不负神偷之名，成功将宝甲拿到手，一路往梁山而去 。 汤隆到徐宁府上探望 。
徐宁愁眉不展，说家中宝甲被盗 。 徐宁说宝甲是用红羊皮匣子包着的 。 汤隆马上说自己来的路上，看见一个瘦小汉子挑着红羊皮匣子一瘸一拐地往前走 。
徐宁也是汤隆一起去追赶盗贼，半路上，汤隆用蒙汗药把徐宁放倒 。 等徐宁醒来时，就已经在梁山上了 。
然后汤隆拿着徐宁家祖传的宝甲把徐宁老婆也骗出了家门，劫持到梁山 。 徐宁无奈之下，只好在梁山落草为寇 。
徐宁半个月训练了五七百喽啰使用钩镰枪法，埋伏在芦苇丛中，破了呼延灼的连环马战术，呼延灼大败，独自一人逃出重围 。
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