23、第二十三回：张绣投降曹操后，孔融向曹操推荐祢衡，但祢衡当众侮辱曹操，使曹操大为不满 。曹操使祢衡招降刘表，但祢衡被黄祖所杀 。董承向太医吉平吐露心事，吉平在曹操的药中下毒，却被曹操发现，从而使得衣带诏一事泄露 。
24、第二十四回：曹操将董承全家处斩，起兵前去攻打刘备，刘备弃城而走，前往投奔袁绍 。曹操攻打下邳，程昱向曹操献计招降关羽 。
25、第二十五回：张辽前去劝降关羽，关羽不得已投降曹操 。袁绍听刘备之言，遣颜良前去攻打白马，关羽出马斩了颜良 。
26、第二十六回：袁绍又派文丑去报颜良之仇，但文丑又被关羽所杀 。刘备写书欲与关羽联络，关羽得到刘备来信后，毅然决定离开曹操，前去河北寻找刘备 。
27、第二十七回：曹操率部下众将前去为关羽送行 。关羽在前往河北的路途中，经历五个关口，守关将有意拦阻关羽，均被关羽所杀 。
28、第二十八回：关羽来到古城，在张飞面前斩了曹将蔡阳，打消了张飞对兄长的疑忌 。关羽在前往河北的途中收留了周仓、关平等人，而刘备也终于逃出河北，和关羽、赵云等人一同来到古城见到张飞，兄弟终于相会 。
29、第二十九回：孙策被许贡家客袭击，身受重伤 。琅琊宫道士于吉为百姓散施符水，孙策认为于吉妖言惑众，就将他斩杀 。孙策因此急火攻心，疮口迸裂，不治身亡 。孙策之弟孙权继领父兄基业，在江东招贤纳士 。
30、第三十回：袁绍起七十万大军攻打曹操，曹操军中无粮，许攸向袁绍献计攻取许都，但袁绍认为许攸子侄作奸犯科，不予采纳，许攸一气之下投奔曹操，劝说曹操袭取袁绍粮草囤积地点——乌巢 。
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